KeepinCRM у Data Studio і Power BI

Adminka Connect щоночі завантажує дані з вашого акаунта KeepinCRM і передає їх у Data Studio чи Power BI готовими таблицями — без ручних вивантажень в Excel.

Спробувати 14 днів безкоштовно Які дані ви отримаєте

Без привʼязки картки. Скасувати можна будь-коли.

Звіт KeepinCRM: продажі, отримані гроші й маржа меблевої майстерні

Які дані KeepinCRM ви отримаєте

Не просто вивантаження з CRM, а впорядковані таблиці, готові для звітів: у кожній угоді одразу видно імʼя клієнта (а не його номер у системі), суми перераховані в гривню, дати — у вашому часовому поясі.

Додаткові поля, які ви створили в CRM, теж потраплять у звіти — у правильному форматі: числа можна підсумовувати, за датами можна фільтрувати.

Клієнти: Картка клієнта, менеджер, дата створення, сума покупок.
Угоди: Воронка, етап, результат, менеджер, сума й маржа — в оригінальній валюті та в гривні.
Платежі: Надходження й витрати: гаманець, категорія, дата, сума.
Товари: Артикул, ціна, собівартість, залишок — з того каталогу, який ви ведете.
Менеджери: Щоб будувати звіти по кожному відповідальному.
Позиції угод: Що саме продали, скільки і за скільки.
Дзвінки: Вхідні й вихідні, результат, менеджер, сервіс телефонії.

Що враховано саме для KeepinCRM

Угоди з воронками, етапами, офісами й результатом: успішні та провалені
Платежі з гаманцями, категоріями й сегментами, включно із запланованими (майбутніми) платежами
Позиції угод із привʼязкою до каталогу — «Товари й послуги» або «Матеріали», залежно від того, який ви ведете: що саме продали й з якою маржею
Додаткові поля угод і клієнтів — окремими колонками в правильному форматі
Угоди в доларах чи євро — ще й у гривні за курсом НБУ на дату створення угоди, а не лише за фіксованим курсом із налаштувань CRM
Дзвінки з телефонії: вхідні й вихідні, результат і менеджер

Які звіти можна побудувати

Звіт KeepinCRM: надходження й витрати по гаманцях і категоріях — Надходження й витрати по гаманцях і категоріях, а також заплановані платежі на 60 днів вперед.

Як підключити KeepinCRM

1/3
Власник акаунта KeepinCRM створює API-ключ у налаштуваннях, у розділі API.
2/3
Вставте ключ в особистому кабінеті Adminka Connect. Пароль від CRM не потрібен — ми лише читаємо дані.
3/3
Підключіть Data Studio (конектор Adminka з кабінету, вхід через Google) або Power BI (посилання чи функція з кабінету) й оберіть потрібні таблиці.

Спробувати 14 днів безкоштовно Перше завантаження даних займає від кількох хвилин до кількох годин — залежно від обсягу історії. Далі дані оновлюються щоночі.

Питання про KeepinCRM

Чи завантажуєте ви користувацькі (додаткові) поля?

Так. Поля, які ви створили в CRM самостійно, потрапляють у звіти окремими колонками й у правильному форматі: числа можна підсумовувати, за датами — фільтрувати. Нове поле зʼявиться у звітах після наступного нічного оновлення.

За який період завантажаться дані?

За весь час: угоди, клієнти й платежі — уся історія, що є в KeepinCRM.

Чи можна розділити звіт по воронках і офісах?

Так. Воронка, етап і офіс — окремі поля, тож звіт можна розрізати по кожному з них.

Ми ведемо каталог «Матеріали», а не «Товари й послуги». Це підтримується?

Так. Позиції угод привʼязуються до того каталогу, який ви використовуєте.

Інші CRM