Pipedrive у Data Studio і Power BI

Угоди з усіх воронок, ліди, товари й дзвінки з Pipedrive — щоночі в Data Studio або Power BI. Звіти по воронці й команді в одному місці з даними реклами, Google Analytics чи таблиць.

Спробувати 14 днів безкоштовно Які дані ви отримаєте

Без привʼязки картки. Скасувати можна будь-коли.

Звіт Pipedrive: виграні угоди по місяцях, відкриті угоди й причини зриву

Які дані Pipedrive ви отримаєте

Не просто вивантаження з CRM, а впорядковані таблиці, готові для звітів: у кожній угоді одразу видно імʼя контакту й назву організації (а не їхні номери в системі), суми перераховані в гривню, дати — у вашому часовому поясі.

Додаткові поля, які ви створили в CRM, теж потраплять у звіти — у правильному форматі: числа можна підсумовувати, за датами можна фільтрувати.

Клієнти: Компанія, відповідальний, дата створення.
Угоди: Воронка, етап, результат, причина програшу, сума — в оригінальній валюті та в гривні.
Ліди: Воронка, етап, джерело та UTM-мітки — зі стандартних або додаткових полів.
Товари: Код, ціна, собівартість.
Менеджери: Щоб будувати звіти по кожному відповідальному.
Позиції угод: Що саме продали, скільки і за скільки.
Дзвінки: Результат, тривалість, менеджер.

Що враховано саме для Pipedrive

Угоди з усіх воронок, включно з архівними: етап, причина програшу, дата закриття
Контакти й організації — імена вже підставлені в угоди
Товари в угодах: що продали, скільки й за скільки
Ліди, включно з архівними
Валюта й часовий пояс беруться з вашого акаунта Pipedrive автоматично
Додаткові поля угод і контактів, а також журнал дзвінків

Які звіти можна побудувати

Звіт Pipedrive: де застрягають угоди — сума й вік відкритих угод на етапах — Де застрягають угоди: скільки грошей на кожному етапі і які угоди чекають найдовше.

Як підключити Pipedrive

1/3
У Pipedrive кожен користувач має власний API-токен (так у Pipedrive називається API-ключ). Він у розділі Settings → Personal preferences → API (інструкція Pipedrive). Якщо пункту API немає, у ваших правах доступу він вимкнений — зверніться до адміністратора акаунта.
2/3
Використайте токен користувача, який бачить усі потрібні угоди (зазвичай адміністратора), — інакше у звіти потраплять лише угоди, доступні цьому користувачу. Вставте токен в особистому кабінеті Adminka Connect.
3/3
Підключіть Data Studio (конектор Adminka з кабінету, вхід через Google) або Power BI (посилання чи функція з кабінету) й оберіть потрібні таблиці.

Спробувати 14 днів безкоштовно Перше завантаження даних займає від кількох хвилин до кількох годин — залежно від обсягу історії. Далі дані оновлюються щоночі.

Питання про Pipedrive

У Pipedrive вже є звіти. Навіщо Data Studio чи Power BI?

Вони дозволяють поєднати Pipedrive з рекламою, Google Analytics і таблицями в одному звіті та ділитися ним з колегами чи партнерами, які не мають доступу до Pipedrive.

Чи завантажуєте ви користувацькі (додаткові) поля?

Так. Поля, які ви створили в CRM самостійно, потрапляють у звіти окремими колонками й у правильному форматі: числа можна підсумовувати, за датами — фільтрувати. Нове поле зʼявиться у звітах після наступного нічного оновлення.

Як рахуються угоди в різних валютах?

Кожна сума є в оригінальній валюті та в гривні за курсом НБУ на дату створення угоди. За потреби замість гривні можна використовувати основну валюту акаунта Pipedrive.

Архівні угоди теж будуть?

Так, і угоди, і ліди — разом з активними.

Інші CRM